Kurz gesagt: Eine Portfoliobewertung ermittelt den Wert mehrerer Immobilien zu einem einheitlichen Stichtag, meist für Fonds, Unternehmen, Banken oder Erbengemeinschaften.
Einzelwerte oder Gesamtwert
Üblich ist, jedes Objekt einzeln zu bewerten und die Werte zu addieren. Ein Gesamtwert für das Portfolio kann davon abweichen, wenn es als Ganzes verkauft werden soll, denn das Marktgeschehen für Pakete unterscheidet sich vom Einzelverkauf. Ob Zu- oder Abschläge sinnvoll sind, hängt vom Zweck ab. Das Gutachten weist sie gesondert aus und begründet sie.
Fragen zu Ihrer Immobilie? Wir ordnen den Begriff für Ihren Fall ein, gern vorab am Telefon: 09605 / 66 92 588 oder Anfrage senden.
Einheitlicher Rahmen
- gleicher Stichtag und gleiche Methodik für alle Objekte
- einheitliche Dokumentation, damit sich Prüfer und Banken zurechtfinden
- klare Abgrenzung der Objekte und Flächen
- vergleichbare Annahmen bei Mieten und Kosten
Typische Anlässe
Gesellschafterwechsel, Bilanzierung, Fondsberichte, Kreditgespräche, Share Deals oder Erbauseinandersetzungen mit mehreren Objekten. Mehr unter Portfoliobewertung und Gutachten für Fonds und Family Offices.
Praxis
Bei größeren Beständen vereinbaren wir vorab Objektliste, Stichtag, Detailtiefe und Berichtsformat. So lassen sich Besichtigungen bündeln und Kosten planbar halten. Das Honorar richtet sich nach Zahl und Art der Objekte, wir nennen es nach Sichtung der Unterlagen.
Häufige Fragen
Bewerten Sie jedes Objekt einzeln?
Wie lange dauert eine Portfoliobewertung?
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Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung.